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2020最值得期待的十個光伏市場

中國產業競爭情報網  2020-01-21  瀏覽:


  根據彭博新能源財經(BloombergNEF)的保守預測,2019年,預計有15個國家成為GW級市場。盡管如此,光伏制造商、開發商以及服務商仍一直在尋找新的增長點。為啟動2020年,本文將重點介紹10個“快速增長”的光伏市場,評估該市場的機遇和潛在風險所在。


  法國裝機超1.5GW


  2020年,法國光伏裝機容量將大大增加,這主要歸功于監管機構CRE在2018年招標的太陽能項目,當時已分配了約1.25GW的大型太陽能,并規定截止在今年底并網。目前這些項目中的很多項目還在努力爭取土地,類似農業光伏的解決方案,或能創造大范圍的用地空間。


  在技術創新方面,雙面項目的應用越來越廣泛,諸如能源管理、數據收集以及虛擬電池之類的數字技術也正在興起。


  從監管的角度來看,法國太陽能部門要求政府對于不超過500 kW的屋頂太陽能系統進行限制,或意味著較小的光伏項目將不再進行招標,當前小型項目發展的限制或將取消。


  2020年,法國最令人驚訝的變化可能是PPA市場的誕生和發展。2019年,第一筆PPA交易由鐵路運營商SNCF,Boulanger集團和CréditMutuel等大型能源消費者簽署。


  法國光伏協會SER表示:2019年法國光伏并網量1GW左右,如果一切順利的話,預計2020年將超過1.5GW。法國另一太陽能貿易機構Enerplan對此預測表示贊同。


  印度沖擊10GW


  較低的組件價格正在驅動印度光伏項目的開發,與此同時,印度中央政府也正在加強這一優勢。隨著印度當地產能逐漸增加,成本得以緩解,到2020年,印度光伏裝機量或達到10GW甚至更高。


  太陽能電池和組件進口的保護稅已降至20%,并將在2020年2月至2020年7月進一步降至15%。高昂的進口成本曾限制了印度光伏裝機量的增加,進口保護稅的降低或將使印度市場光伏裝機量有所增加。


  IHS Markit市場分析師預計,到2020年第一第二季度,含保障稅的組件價格或將低于0.20美元/瓦,而在定價方面,本地供應商的價格將能與中國組件供應商價格打平,隨著太陽能項目變得更具價格競爭力,整個2020年的安裝量將呈上升趨勢。


  為了減輕投資者的擔憂,印度政府還推出了一種付款安全機制,可以降低對可再生能源投資的風險。一法律咨詢表示,電力購買協議的強制性支付安全規定,是政府決心增強投資者信心的證據,鑒于保障稅將在明年年底到期,且政府對重新實施關稅沒有任何興趣,該行業的增長顯而易見。


  繁榮荷蘭,約束已現


  過去三年,荷蘭一直是歐洲最具活力的光伏市場之一,而現在,荷蘭光伏市場有望變得更大。荷蘭太陽能分析師表示,2019年荷蘭預計裝機2.2GW,2020年的安裝量可能與此比肩。他還表示,每年新增3GW光伏項目,在技術上是合理可行的,但在現實中,越來越多的地區(包括該國東北部地區)由于電網受限問題可能會阻礙荷蘭光伏的持續增長。


  增長將受到凈計量下的屋頂細分市場的驅動,目前的規則已延長至2023年。大規?稍偕茉碨DE計劃(迄今為止已分配了約12.5 GW的太陽能項目)將繼續增加大規模光伏項目。不過分析師表示,如果不能盡快解決電網問題,那么大量的SDE項目可能會失去補貼分配。


  韓國的冰山一角


  韓國政府正在繼續推動光伏發電。僅在2019年下半年,政府就在Saemangeum灘涂上布局了數吉瓦的光伏項目,首爾市政府更進一步表示,到2022年底在首都安裝1 GW的新屋頂光伏系統。而這可能只是冰山一角。


  據BloombergNEF預計,到2021年,韓國將有2.5 GW到4 GW的新光伏裝置安裝。根據韓國新能源與可再生能源協會(KNREA)的數據,到2018年底,韓國累計光伏安裝量達到8.09 GW,2019年全年容量增加有望超過2GW。


  韓國政府決心脫炭加快能源轉型,政府的目標是到2030年,可再生能源占全國電力供應的20%,其中光伏和風能將占最大份額。


  除了對3 kW以下的住宅光伏系統提供補貼以及針對房主提出光伏租賃計劃等措施外,國家政策報包括一系列的上網電價、可再生能源投資組合標準以及可再生能源證書等政策以幫助韓國形成健康的市場環境。


  盡管在過去的十年中,韓國的太陽能市場一直穩定增長,去年光伏裝機量甚至超過了2GW,但Wood Mackenzie則對韓國是否能實現2030年的目標表示懷疑態度,它指出,韓國Saemangeum項目在經濟和環境方面的可行性令人擔憂。


  波蘭:下一個歐洲大市場


  以煤炭為主導的波蘭不再被視為歐洲太陽能發展的拖后腿者。近年來,波蘭光伏裝機量穩定增長,2019年,波蘭市場首次是實現真正的大市場大爆發,預計到2020年增長到GW以上。


  波蘭可再生能源研究所董事會主席表示,波蘭2019年增加了約800 MW的新光伏系統,累計容量達到約1.3 GW。主席表示,本預計波蘭2019年的光伏裝機量為1.5GW左右,但由于波蘭政府推遲了拍賣中選定項目的并網截止日期,預計其中很多項目將在今年年底并網,預計到2020年,波蘭將新增1 GW太陽能,對于2021年,他更加樂觀,預計為1.3 GW。


  過去,波蘭光伏市場的主要推動力是1 MW以下的太陽能項目拍賣,以及傳統上以風為主導的大型項目的拍賣,預計光伏將引入的風電場監管限制, 170個總容量為850 MW的項目已經具備并網條件,可能會贏得2020年拍賣。


  未來幾年,凈計量下的分布式發電也將持續增長。主席認為,高電價下,新規允許超過50 kW的光伏系統所有者出售多余的電力,工商業(C&I)領域的增長將特別強勁。主席還指出,波蘭一個潛在的問題是缺乏合格的勞動力以及PPA部門缺乏明確的規則,為此仍然必須支付過高的電網費用。


  臺灣——地面電站落地之年


  臺灣政府堅定不移地努力實現其到2025年完成20吉瓦光伏裝機量的目標。但由于制造業不景氣,潛在的激勵政策變化以及土地挑戰,臺灣光伏市場仍然具有很大不確定性。


  臺灣VPC政策——使用本地生產的高效組件和電池上網電價FIT將提高6%,為臺當地光伏制造商提供了優惠,但有報道稱,今年VPC政策可能會降低到3-4%。PV InfoLink分析師表示,政府希望保護臺灣制造商,如果他們繼續執行VPC政策,當地產品仍能運用到本地市場,但如果取消,那其他東南亞制造商的涌入可能會給臺灣市場造成嚴重的影響。


  目前臺灣光伏制造商也在探索其他的發展道路——從加工制造轉向項目開發。當地制造商茂迪表示,2019年,其業務的40%來自在臺灣開展的EPC工作,目前已為2020年的更大繁榮做好了準備。


  由于屋頂空間有限,臺灣光伏裝機正在轉向大型地面項目。臺灣正在釋放國有土地用于項目開發,2020年被開發商視為地面電站“落地之年”。


  2020年,臺灣擬實現1.5 GW的裝機量,到2025年,臺灣光伏裝機量將達到20 GW。


  葡萄牙的承諾


  2019年,葡萄牙成功舉辦了一次光伏拍賣,拍出了世界上最低的出價,分配項目容量1.15 GW,為成為成熟太陽能市場奠定了基礎。最重要的是,葡萄牙定義了分布式發電系統新規則,還完善了包括關于能源社區和儲能的規定。


  能源和地質總局(DGEG)發布的最新統計數據顯示,截至2019年9月,葡萄牙太陽能市場的規模仍然非常有限,在線注冊的光伏容量約為784兆瓦。但是,由于屋頂光伏發展的空間和2019年簽署的數個大型PPA項目,到2020年,我們可能會看到數百兆瓦增加。


  預計葡萄牙今年前幾個月還將舉行另外700兆瓦的太陽能拍賣。不過,預計這次拍賣活動的采購今年不會很快到來。


  沙特阿拉伯的第一步


  沙特阿拉伯一直掙扎在其石油遺產上,此前涉足可再生能源領域的空洞的承諾也沒有實現。但2019年,沙特王國似乎正朝著更多元化的經濟邁進。


  其中包括太陽能。BloombergNEF估計,沙特阿拉伯2020年的太陽能光伏發電量將增加200兆瓦至350兆瓦,到2021年,將有近1吉瓦的太陽能光伏并網。


  土耳其重新增長


  土耳其氣候和地理環境都適合光伏發電,且電力需求不斷增長。2019年,土耳其總統府投資辦公室一份報告中顯示,在所有經合組織國家中,土耳其對能源的需求激增最大,未來十年內,能源需求將翻番。


  加上政府希望減少對能源進口的依賴,如若有了正確的管理,土耳其的太陽能行業將具有巨大的增長潛力。


  事實上,土耳其曾是2017年歐洲最大的光伏市場和2018年的第二大市場。


  目前土耳其光伏產業相關立法都朝著正確的方向發展。在2019年推出的新法律中,無需許可證即可開發的項目規模從1兆瓦增加到5兆瓦,為小型光伏項目市場提供了明顯的增長機會。土耳其國家新聞社報道,自這項改革實施以來,太陽能裝機比2018年增長了23.8%。


  土耳其太陽能發展面臨的最大挑戰似乎是持續的經濟下滑,包括去年土耳其貨幣里拉的崩潰。缺乏可用資金已導致許多重大項目被推遲,土耳其經濟困境對其光伏市場的影響不容小覷。在過去的兩年半里,土耳其光伏裝機5吉瓦,期間經歷了數次經濟,政治和社會動蕩。


  美國市場起飛


  自2016年ITC扭曲光伏市場以來,2019年是美國太陽能最好的一年。不過由于關稅,美國市場是世界上太陽能成本最高的國家。


  大型項目和屋頂光伏項目為美國提供了強勁的增長,非住宅部門由于政策改革落后增長稍遜一籌。


  根據Wood Mackenzie的數據,由于電網斷電、光儲結合等情況,戶用光伏項目在第三季度達到了創紀錄的712MW,強制新建太陽能當然也是影響因素之一。WoodMackenzie表示,大型光伏項目儲備45.5 GW,這是美國太陽能歷史上公用事業規模的最高水平,其驅動力是低于30%ITC。


  在加利福尼亞、佛羅里達和德克薩斯州的領導下,太陽能在美國的分布也更加多樣化。


  BNEF保守預測美國2019年光伏裝機9.5吉瓦,2020年增長到12.6吉瓦,2021年增長到13.6吉瓦。


  本文參考:PVmagazine

 

 

 

 

中國產業競爭情報網研究成果《光伏項目可行性研究報告


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